L'intelligence artificielle redistribue les cartes dans les banques suisses

Les experts s'attendent à une réduction du personnel et à un changement radical du rôle des employés restants. Tous les établissements ne parviendront probablement pas à se réorganiser assez rapidement. «Je peux très bien m'imaginer qu'il y aura à nouveau une vague de consolidation dans l'industrie bancaire», déclare Stephan Zwahlen, chef de la banque privée zurichoise Maerki Baumann.

Dans peu de secteurs, le potentiel d'automatisation par l'IA est aussi important que dans les banques. En effet, une grande partie de l'activité dépend des données et nécessite beaucoup de personnel. Selon une enquête du consultant EY, la part des banques suisses qui mettent en œuvre des projets d'IA a grimpé à 78% en un an. La plupart d'entre elles s'occupent de l'automatisation de processus internes à la banque.

De nombreuses tâches administratives devraient disparaître à terme. Alors qu'aujourd'hui, un conseiller a souvent besoin d'une heure pour rassembler des documents provenant de différents systèmes avant un entretien détaillé avec un client, ces informations seront à l'avenir disponibles en dix secondes grâce à l'IA, explique Philipp Rickenbacher, président du capital-risqueur CV VC. «Y compris une recommandation d'action», ajoute-t-il.

L'IA devrait également prendre en charge des parties importantes de l'activité de placement proprement dite. Marc Pictet, associé gérant du gestionnaire de fortune Pictet, a donné un exemple à ce sujet: Pictet a constitué il y a environ deux ans et demi une équipe qui gère de l'argent exclusivement avec l'IA et obtient un excellent rendement, a-t-il déclaré lors d'un événement. «Je pense qu'aucun de nos collègues n'a étudié la finance auparavant. Ils sont tous physiciens et mathématiciens.»

«Une concurrence exacerbée»

Selon les experts, l'IA pourrait permettre aux banques d'étendre leur gestion de fortune à des groupes de clients au porte-monnaie plus modeste, ce qui n'était pas rentable jusqu'à présent. D'un autre côté, l'IA devrait également permettre à de nouveaux prestataires de s'immiscer dans le secteur de la gestion de fortune. «Je pars du principe que les big tech et les fin tech vont intensifier la concurrence dans le secteur bancaire», a expliqué le patron de Maerki Baumann, Stephan Zwahlen, dont la banque est considérée en Suisse comme un précurseur dans le domaine de la cryptographie.

Pendant longtemps, la densité de la réglementation a protégé les chefs de file des nouveaux concurrents. Mais ce rempart devrait commencer à s'effriter. Un porte-parole de la Finma, l'autorité suisse de surveillance des marchés financiers, a déclaré: «L'innovation est importante pour la place financière. L'utilisation de l'IA dans le secteur de la clientèle privée en fait partie.»

Les établissements qui ne sont pas prêts à numériser leur ‍modèle d'affaires et qui n'ont pas les compétences ou les moyens nécessaires pour utiliser l'IA à grande échelle sont en danger. «L'IA va encore augmenter la pression de consolidation dans le secteur», a expliqué Philipp Rickenbacher, qui était à la tête de la banque privée Julius Bär jusqu'en 2024. «Toute une série de gestionnaires de fortune ne pourront pas y faire face, car ils sont trop petits.» Entre 2010 et 2025, le nombre de banques privées en Suisse a déjà diminué de moitié pour atteindre 83, selon les données de KPMG.

Christian Edelmann, du conseiller en stratégie Oliver Wyman, part du principe que les banques investiront à l'avenir dans des technologies de pointe lors de rachats plutôt que de racheter d'autres gestionnaires de fortune comme elles l'ont fait jusqu'à présent afin d'élargir leur clientèle. J. Safra Sarasin en a donné un exemple l'année dernière. L'établissement financier a annoncé son intention d'absorber la majorité de la Saxo Bank, connue pour son informatique moderne.

Des difficultés sociales

Les experts s'accordent à dire que les personnes continueront à jouer un rôle important dans la gestion de fortune à l'avenir. Cela vaut en particulier pour le segment des personnes très fortunées, où la technique atteint ses limites. La plupart des clients ne veulent pas discuter de leurs affaires financières avec un chatbot , explique Philipp Rickenbacher. «Ils veulent avoir en face d'eux une personne de confiance.» De plus, les clients dont la fortune s'élève à 10 ou 100 millions de francs ont des questions complexes dans le domaine de l'héritage ou de la fiscalité auxquelles une machine ne peut pas répondre.

Néanmoins, le besoin en personnel devrait également diminuer dans le secteur de la gestion de fortune. Comme l'IA prend en charge une partie du travail, les conseillers bancaires pourront à l'avenir s'occuper de plus de clients, explique Christian Edelmann. Les experts ne se risquent pas à faire des estimations sur l'ampleur de la réduction des effectifs dans le secteur de la gestion de fortune ‍. Pour l'ensemble du secteur bancaire européen, les analystes de Morgan Stanley estiment toutefois qu'une réduction d'environ 20% des effectifs est possible au cours des prochaines années. Le patron d'un gestionnaire de fortune suisse ne s'attend certes pas à devoir licencier des collaborateurs à cause de l'IA, mais il estime qu'en cas de départ, il ne remplacera plus qu'un collaborateur sur deux à l'avenir. Cela s'accompagnera, selon le manager, de difficultés sociales.